קליטת לקוחות

איסוף המידע הנדרש

בנו טפסים דיגיטליים בהתאם למידע שהעסק צריך לקבל מכל לקוח.

מה התהליך כולל:

• טפסים הניתנים להתאמה

• שלבי חתימה לפי הצורך

איסוף מסמכים כחלק מהתהליך

אפשרו ללקוחות להעלות מסמכים נדרשים במקום לרכז קבצים בערוצים נפרדים.

מה התהליך כולל:

• העלאת מסמכים ואיסופם

• התראות ומעקב אחר התהליך

תיאום בדיקות ואישורים

העבירו את המידע לגורמים הרלוונטיים ונהלו את השלבים הבאים בהתאם לכללים העסקיים שהוגדרו.

מה התהליך כולל:

• תהליכי הצטרפות מרובי שלבים

• אפשרויות חיבור למערכות עסקיות קיימות

עוזרים ללקוח להתקדם

צרו תהליך מסודר שמבהיר מה נדרש להשלים ומצמצם התכתבויות מיותרות.

מה התהליך כולל:

• ניתוב לבדיקות ולאישורים