ביטוח ופיננסים

איסוף מידע מובנה

בנו טפסים דיגיטליים לבקשות, להצהרות, לפרטי לקוחות ולמידע נוסף הנדרש בתהליך.

מה התהליך כולל:

• תהליכי הצטרפות ללקוחות ולמוצרים

• תהליכי חתימה אלקטרונית

תיאום בדיקות ואישורים

ארגנו את שלבי הבדיקה והעבירו מידע לגורמים הרלוונטיים בהתאם לכללי התהליך.

מה התהליך כולל:

• בקשות פיננסיות והצהרות

• מעקב אחר סטטוסים ותיעוד תהליכים

חיבור מסמכים וחתימות

שמרו על קשר בין המסמכים התומכים, המסמכים המופקים ושלבי החתימה לבין התהליך שאליו הם שייכים.

מה התהליך כולל:

• איסוף וניהול מסמכים

• אפשרויות חיבור למערכות עסקיות

שליטה בהתקדמות התהליך

עקבו אחר סטטוסים, משימות פתוחות ושלבים שהושלמו, כדי לאפשר בקרה תפעולית ומעקב מסודר.

מה התהליך כולל:

• בדיקות ואישורים של מספר גורמים